渤海银行将赴港上市:资产过万亿 消费金融余额猛增

发布时间:2022年08月06日
       北京报道,

2月14日, 中国证监会官网显示, 已收到“股份有限公司境外首次公开发行股票(含普通股、优先股及其他类型股)”的批复。 及衍生品)由渤海银行提交。” 目前, 在3家未上市股份制银行中, 渤海银行有望率先登陆H股资本市场。 据知情人士透露, 早在渤海银行就已筹划赴港上市和增资扩股的筹备工作, 并于去年开始正式筹备。 受理材料只是行政许可程序的第一步。 按照惯例, 可以办理受理通知书、书面答复、行政许可决定等后续程序。 官网显示, 渤海银行是1996年以来唯一经国务院批准设立的全国性股份制商业银行, 是首家在发起设立阶段引进境外战略投资者的中资商业银行。 一家总部位于天津的全国性股份制商业银行。 该银行由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津 信托有限公司、天津尚汇投资(控股)有限公司等7家股东发起设立。 成立于2005年12月30日, 2006年2月正式开业。根据2018年年报, 渤海银行持股5%以上的股东包括:天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港) 港)有限公司、中海集团投资有限公司、国家开发投资公司、中国宝武钢铁集团、泛海实业有限公司, 持股25%、19.99%、13.67%、11.67 %、11.67% 和 9.49%。 2017年, 渤海银行董事长李福安对媒体表示, 随着监管政策趋严, 同业竞争压力加大, 渤海银行业务发展迫切需要补充资本, 建立更加完善、高效的资本补充机制。 同时, 李福安提到:“目前正在进行第三次增资, 渤海银行将在第三次增资后择机启动上市进程。” 2019年11月, 渤海银行完成第三次增资扩股。 85亿元变更为144.5亿元, 天津信托持股10%的股权变更手续也在办理中。 同时, 为解决资本补充问题, 继发行次级债和二级资本债之后, 渤海银行于2019年公告, 获得不超过200亿元永续债的批发发行 票面利率4.75%, 成为首家发行永续债的非营利性公司。 上市银行。 目前, 除广发银行、恒丰银行、渤海银行外, 12家全国性股份制商业银行均已在资本市场上市。 此前, 渤海银行上市进程延迟, 主要是信托持股问题。 直到2017年, 天津信托将渤海银行股权转让给泛海实业有限公司, 问题才得到解决。2019年底, 有消息人士向媒体透露, 渤海银行已规划规模或超过201亿美元香港IPO已被选为牵头经办人, 或将于2020年下半年上市。尚未做出最终决定, 发行细节仍不确定。 消息人士指出, 渤海银行已与农银国际、建银国际、中信里昂、海通国际等进行谈判, 正在筹备该行的上市计划。 对此, 渤海银行官方没有回应。 至此, 渤海银行上市的消息终于告一段落。 消费金融余额飙升 2019年10月29日, 渤海银行发布三季度业绩。 显示, 截至2019年9月末, 渤海银行总资产10922.83亿元, 资本充足率13.75%, 一级资本充足率10.84%, 核心一级资本充足率8.16 %。 同时, 三季报披露,

2019年1-9月, 渤海银行实现营业收入211.37亿元, 同比增长18.82%; 净利润66.26亿元, 同比增长6.08%。 然而, 随着渤海银行总资产的增长, 其不良贷款率也在快速上升。 2018年年报显示, 截至报告期末, 渤海银行不良贷款104.17亿元, 比年初增加23.07亿元, 不良贷款率1.84% , 比年初上升0.1个百分点。 《华夏时报》记者发现, 近四年来, 渤海银行不良贷款率呈逐步上升趋势。 2018年年报中提到, 全面执行新金融工具准则, 对所有金融资产计提减值准备, 进一步提高减值准备, 确保渤海银行在2018年不利环境下继续减速 经济增长。 增强风险缓释能力。 金融资产减值准备余额合计243.19亿元, 比年初增加42.01亿元。 贷款拨备率为3.44%, 拨备覆盖率为186.96%。
        此外, 在消费升级和金融创新的背景下,

中国消费金融市场呈现爆发式增长趋势。
        自2017年开始实施零售转型的渤海银行也在发展消费金融业务。 早在2017年, 渤海银行就制定了零售转型发展战略规划, 按照“六大突破、三转型”的指导思想, 全面发展消费金融业务。
        其中包括将个人贷款部改组为消费金融部, 将原来以组织推广为基础的成本中心管理模式转变为以总行自身运营为基础的利润中心运营模式, 以及总行与企业的合作。 分公司等一系列措施加快业务发展。 创新步伐。 在银行业保险业例行新闻发布会上, 渤海银行行长助理赵志宏表示, 多措并举, 零售转型已初见成效。 银行贷款每年增加30%。 据他介绍, 截至2019年三季度末, 渤海银行消费金融不良贷款率仅为0.61%,

低于同业水平。 与金融随着科技的飞速发展、个人征信系统的完善和消费需求的不断增长,

消费金融业务正处于历史性发展机遇期。 近年来, 商业银行不断加快零售转型步伐。 一位银行从业者告诉《华夏时报》记者, 消费金融业务是个人贷款业务的一部分, 而银行的此类业务已经非常成熟, 现有客户也很多。 同时, 银行资金实力雄厚, 主要来自存款, 成本相对较低。 最后, 银行具有丰富的风险控制经验和完善的征信体系。 这些都是银行在开展消费金融业务时所具有的优势。 但是, 银行的短板也很明显。 最突出的问题是缺乏消费场景。 从长远来看, 目前银行被动获客模式难以为继。 近年来, 为解决消费场景的覆盖和渗透问​​题, 银行加大对创新消费金融产品和服务的投入, 建设自己的电子商城等, 同时广泛寻求外部合作丰富 消费场景。 渤海银行消费金融业务主要与360金融、微信金科、小米金融、金融壹账通等公司合作。 360金融CEO徐军表示, 未来360金融与渤海银行将在支付结算、普惠金融、零售金融、企业金融等七大领域展开全面合作。 李福安曾提到, 银行等金融机构要面对新形势。 在寻求改革的过程中, 银行需要构建自己的生态系统, 其中离不开金融科技公司的帮助。